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快递行业内卷化无一幸免,做一票亏一票何时改变?
2021-06-25 09:47:35            

正如《快递观察家》此前文章所言,今年618无战事,并没有带来“快递行情”。在618开始前一周内,韵达、圆通股价分别下挫5.51%和4.36%,“老大哥”顺丰的股价也下挫了4.38%。

与往年双11、618大战相比,今年的电商平台大促稍显冷清,而快递业虽然订单爆满,但在“价格战”的背景下,“做一单亏一单”成了三通一达的普遍处境。

行业内卷化无一幸免

“虚胖”的业务量数字下,隐藏着快递行业愈演愈烈的内卷。从上市快递5月经营数据可以看出,通达系单票价格逼近2元/单关口,韵达圆通以价换量策略成效显著。

快递市场主要分为时效件与电商件两个板块。时效件方面,重资产壁垒的顺丰控股和政策壁垒的EMS占据了国内80%左右份额,其他快递公司无法与其进行竞争。电商件板块,由于极兔快递等竞争者的出现,低快递单价推动着业务量增长,最终牺牲的是企业利润。

快递市场是一个完全竞争市场,价格需求弹性非常大,新品牌进入市场烧钱压低单价迫使同行业其他企业降价,以维持自己的份额,这就导致了整个快递行业将长时间存在利润下滑预期。

过去五年中,除去2020因疫情影响,通达系快递营收都保持30%以上的增速增长,但归母净利润每年增速都在持续下降,近两年有的企业甚至出现了负增长,业绩增速增长对比与之不匹配的利润增速下降,突显出了通达系“以价换量“的无奈。

这样的大环境下,顺丰也概莫能外。5月份顺丰单票收入15.59元,同比下降13.44%。尽管顺丰业务量增速依然延续高增长趋势,相应地,其快递单票价格降幅也远高于通达系公司。

值得一提的是,韵达5月快递业务量已超2020年11月,日均破5000万票,再创历史新高。而在前两月快递业务收入和业务量增速均超过韵达后,圆通在5月继续增速双双超过韵达,“榜眼之争”持续激烈,但是圆通与韵达的业务量差距却进一步拉大至1.43亿件。

义乌进入短暂休战期

提到价格战,不得不提义乌,每天从这里发出的快递超过2600万件。去年以来,激烈的价格战导致快递末端配送的利润受极大冲击,多家快递企业基层网点爆仓甚至停运,投诉居高不下。

针对此类乱象,义乌邮政管理局于4月对部分快递企业发出警示函,明确警告不允许低价倾销,暂停其部分转运中心,并对各大快递商进行限价。

监管出手后,义乌快递价格战是否已经进入“休战”状态?义乌稠江街道一家头部快递网点负责人告诉新华财经记者,意见出台后,市场单价有所回升,目前业内价格战趋于平稳。除了一直保持相对高价的顺丰以外,圆通、韵达、申通等每单均价较前几个月均有明显提高,极兔等低价快递也上涨至1.4元左右,圆通的价格目前约为1.5元。

“不过,即便快递单价涨到1.5元,快递生意仍然处于亏损边缘。”上述负责人说,“尤其是目前基层快递员派件价格在七八毛左右,快递网点、分拨等环节再拿走七八毛,剩下的利润微乎其微。”

另一方面,记者了解到,义乌各基层快递网点普遍开始限制业务量,不再追求“冲量”。有知情人士透露,一些快递公司规定基层网点的每日业务量下调了15%-20%,部分则规定超额完成任务不再像以往一样享受返点奖励,甚至还会按照单量罚款。

“我们及时采取了降低网点业务考核指标、降低网点系统收费定额等举措维护快递市场经营秩序。”韵达浙南省区总经理闫峻表示,韵达从关注量的增长,转向更多关注质的提升。不过,“令人担忧的是,目前周边仍存在恶性竞争的现象。”

圆通浙江省公司总经理助理胡彬介绍,圆通采用区域内公平政策、限制跨区经营、合理分配业务任务等举措,来维护市场秩序。

呼吁全国一盘棋监管

对于5月的经营业绩,亿豹网认为,整体看5月快递行业量、价表现符合预期,重点产量区快递价格环比小幅上行,尤其是行业价格总体稳定。但行业竞争格局短期内难以结束,单票价格下降速度有所缓和。

在行业向好的基本面情况下,记者在采访中发现,维护良好的市场竞争秩序,遏制“黄牛”等成为行业共同的呼声。专家认为,恶性竞争会蚕食快递企业成本,破坏市场秩序,最终损害企业及劳动者利益,而消除同质化、构建差异化,可能是快递业恶性竞争的破局之策。

在刚刚举行的浙江省部分品牌快递企业区域负责人座谈会上,国家邮政局党组书记、局长马军胜表示,目前问题要害主要是恶性竞争、企业内部以罚代管和不符合实际的任务指标,还包括快递‘黄牛’、刷单等现象。

马军胜要求,要坚持依法监管,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,有效净化市场环境。重视源头治理和系统治理,加强全国范围内行业自律和市场秩序规范工作,重拳出击治理‘黄牛’和‘刷单’‘以罚代管’等问题。

“快递是一个区域合作、全网协同、体系运作的行业,仅仅义乌一地的规范稳定是不够的。不少地区小件的价格更严重背离市场规律,严重影响了快递小哥的收入和工作热情,甚至出现了黄牛为了套利,不远千里异地发货的现象,严重浪费社会资源。”义乌申通执行董事邓德庚呼吁,建议狠抓这类严重扰乱市场的行为,稳定全国快递市场秩序。

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